Pourquoi investir dans une formation ESG pour vos conseillers ?

Donnez les moyens d’agir aux conseillers, répondez à la demande des investisseurs.

  • Établissez un langage ESG commun et assurez une compréhension de base ainsi que des communications cohérentes au sein de votre réseau de conseillers.

  • Renforcez la confiance des conseillers en leur donnant les outils nécessaires pour aborder avec assurance les questions ESG et les échanges avec les clients.

  • Comblez les lacunes en matière de connaissances et fournissez des outils pratiques pour soutenir l’engagement client, la cartographie des portefeuilles, la sélection de fonds, la découverte des besoins et l’évaluation de la convenance.

Ce que nous couvrons

  • KYC et découverte des besoins du client

    Apprenez à cerner les objectifs, les motivations et les priorités ESG des clients afin de leur offrir des conseils adaptés.

  • Pertinence et alignement avec les objectifs

    Associez avec assurance les objectifs des clients aux solutions d’investissement durable appropriées.

  • KYP et contrôle préalable

    Utilisez des outils comme Morningstar pour effectuer une vérification diligente des investissements et formuler des recommandations responsables.

Boîte à outils du conseiller

Ressources ESG pratiques incluses

Notre boîte à outils du conseiller aide les conseillers à intégrer les critères ESG tout au long du parcours client : de la découverte et du KYC à l’évaluation de la pertinence, à la création de l’énoncé de politique d’investissement et au suivi continu, tout en faisant correspondre les objectifs individuels aux stratégies d’investissement durable appropriées. Elle comprend également un aperçu de la méthodologie de notation ESG de Morningstar et des exemples de questions de découverte pour favoriser des conseils ESG pratiques, conformes et assurés.

Programme de la formation

    1. Merci d’avoir réservé votre atelier interactif !

    1. Avant de commencer

    2. Quiz de l’atelier

    3. Avant de partir

    1. Tool Kit

À propos de cette formation

  • Durée : 90 minutes
  • Niveau : Intermédiaire
  • Taille maximale du groupe : 30 participants

Formateurs

Guidé par des experts en conseil financier et en intégration ESG

Forts de plusieurs décennies d’expérience combinée en services-conseils et en investissement durable, nos formateurs transforment des concepts ESG complexes en stratégies concrètes. Les participants acquièrent des connaissances pratiques, des bonnes pratiques et des outils pour conseiller leurs clients de manière responsable et efficace.

FAQ

  • Que se passe-t-il après avoir réservé une séance ?

    Après la réservation, un membre de notre équipe vous contactera pour planifier l’atelier et vous expliquer le processus. Nous prévoyons généralement un appel préparatoire de 30 minutes pour mieux comprendre votre public et vos outils, afin de personnaliser la séance pour un impact maximal.

  • Quelle est l’expérience des participants ?

    Les participants reçoivent un courriel d’inscription et une invitation au calendrier. La séance est organisée sur Zoom ou sur la plateforme de votre choix et enregistrée pour un accès ultérieur. Après la séance en direct, les participants passent une courte évaluation finale sur notre plateforme. La réussite de l’évaluation permet d’obtenir un certificat.

  • Les participants peuvent-ils obtenir des crédits de FC/DP ?

    ED4S est accrédité par CPD Standards. Certaines organisations exigent une accréditation spécifique, qui peut être obtenue sur demande. Veuillez en discuter avec nous avant de réserver.

  • Que faire si j’ai plus de 30 participants ?

    Pour favoriser un apprentissage et une participation optimaux, les séances en direct sont limitées à 30 participants. Nous pouvons proposer des forfaits comprenant plusieurs séances pour les groupes plus nombreux.

  • Que faire si je n’ai que 10 participants ?

    L’atelier est proposé à un tarif fixe pour un maximum de 30 participants, de sorte que le coût par participant diminue lorsque votre groupe est plus petit.

  • Que se passe-t-il si je réserve, puis change d’avis ?

    Un remboursement intégral est possible jusqu’à 30 jours avant la date prévue de l’atelier. Si la date de l’atelier n’a pas encore été fixée, un remboursement de 100 % est accordé, sans aucune question.

  • Mes conseillers ont déjà des connaissances de base en ESG. Cette formation leur sera-t-elle utile ?

    Oui. Cet atelier fait le lien entre la théorie et la pratique. Les participants ayant déjà suivi une formation en ESG (même de 10 heures) le trouvent toujours très utile. Pour les conseillers qui débutent en ESG, nous recommandons de commencer par notre formation à la demande Investissement durable pour les conseillers.

  • Et si je souhaite suivre cette formation à titre individuel ?

    Cette formation est conçue pour les clients corporatifs. Les participants individuels peuvent communiquer avec nous pour être ajoutés à la liste d’attente en vue de prochaines séances.