• Reconnaissance de 2 UFC auprès de l’Institut de planification financière — en cours.

  • ~2.5 heures

    de perfectionnement professionnel

  • Simulation interactive

    avec un client virtuel réaliste

  • Deux formats

    à votre rythme ou en atelier animé

Apprendre, c'est bien. Savoir appliquer, c'est mieux.

Connaître les stratégies d'investissement responsable ne suffit pas. Encore faut-il savoir cerner les préférences de ses clients, évaluer les options de placement et formuler des recommandations adaptées. Cette formation vous accompagne de la théorie à la pratique. Après avoir consolidé vos connaissances, vous rencontrerez Michael Garcia, un client virtuel réaliste propulsé par l'intelligence artificielle. Vous devrez comprendre ses besoins, analyser des options de placement et expliquer vos recommandations. Une expérience concrète pour développer vos réflexes professionnels, sans risque pour de vrais clients.
Simulation propulsée par AdvisorSim

Trois compétences essentielles à maîtriser

  • Découverte client et préférences de durabilité

    Posez les bonnes questions pour comprendre les objectifs financiers, la tolérance au risque, les contraintes et les préférences d'investissement responsable de votre client.

  • Analyse des placements et adéquation

    Examinez les stratégies, caractéristiques, risques, frais et informations de durabilité des fonds afin d'évaluer leur adéquation avec le profil du client.

  • Recommandation et communication

    Formulez une recommandation argumentée et expliquez clairement les choix, les compromis et les limites des solutions proposées.

Objectifs d'apprentissage

Ce que vous saurez faire à l'issue de la formation

  • Distinguer les principales stratégies d'investissement responsable : intégration ESG, exclusions, investissement thématique, engagement actionnarial et investissement d'impact.

  • Identifier les objectifs financiers, le profil de risque, les contraintes et les préférences de durabilité d'un client.

  • Traduire les préférences du client en critères concrets de sélection de placements.

  • Analyser de façon critique les caractéristiques, les risques, les frais et les affirmations de durabilité des fonds.

  • Formuler et justifier une recommandation adaptée au profil et aux objectifs du client.

Votre parcours de formation en 3 étapes

  1. Simulation & Competency Assessment

  • Durée : 2 h 30
  • Niveau : Tous niveaux
  • Disponible pour les équipes et aux entreprises

Découvrez vos forces. Identifiez vos axes de progression.

Votre performance pendant la simulation est analysée selon des critères de compétences professionnelles.

Votre bilan personnalisé comprend :

  • Une évaluation de vos compétences en découverte client, adéquation des placements, connaissances des produits et communication.

  • Une rétroaction fondée sur vos échanges avec le client virtuel.

  • Vos principales forces et les compétences à améliorer.

  • Des conseils concrets pour progresser dans vos futures conversations clients.

Ne vous contentez plus de vérifier vos connaissances. Découvrez comment vous les appliquez.

Votre formatrice

Maria Maisuradze, CFA

Fondatrice d'ED4S – Education for Sustainability, Maria cumule plus de 17 ans d'expérience dans le secteur financier, notamment auprès de TD, Manuvie et la CDPQ. Elle se spécialise dans le développement des compétences en finance durable et la conception de formations appliquées pour les professionnels de la finance. Elle est également à l'origine d'AdvisorSim, une plateforme de simulation propulsée par l'intelligence artificielle, conçue pour évaluer et développer les compétences professionnelles dans des situations réalistes.
À propos d’ED4S

Prêt à passer de la théorie à la pratique ?

Apprenez à intégrer l'investissement responsable dans vos recommandations, entraînez-vous avec un client virtuel et développez votre confiance professionnelle.

Je commence ma formation – 98 $ US

Questions fréquentes

  • À qui s'adresse cette formation ?

    Aux planificateurs financiers, conseillers en placement, gestionnaires de patrimoine et autres professionnels des services financiers qui souhaitent intégrer l'investissement responsable à leur pratique.

  • Dois-je avoir des connaissances préalables en investissement responsable ?

    Non. La formation comprend 90 minutes de contenu pédagogique pour acquérir ou consolider les connaissances nécessaires avant la simulation.

  • Combien de temps dure la formation ?

    La formation complète dure 2 h 30 : 90 minutes de contenu pédagogique, 50 minutes de pratique et de rétroaction, puis 10 minutes d'évaluation finale.

  • Puis-je suivre la formation à mon rythme ?

    Oui. La formation est proposée en autoapprentissage. Une version animée par un formateur est également disponible pour les groupes.

  • La formation donne-t-elle droit à des UFC ?

    Une demande de reconnaissance de 2 UFC dans la catégorie PDOM – Placements est en cours auprès de l'Institut de planification financière. L'attribution des UFC demeure conditionnelle à son approbation officielle et au respect des exigences applicables.

  • Comment fonctionne la simulation ?

    Vous interagissez avec Michael Garcia, un client virtuel propulsé par l'intelligence artificielle. Vous explorez sa situation financière, ses objectifs et ses préférences de durabilité, puis exercez votre jugement professionnel pour recommander des placements adaptés.

  • Comment mes acquis sont-ils évalués ?

    Vous recevez une rétroaction personnalisée sur votre performance dans la simulation. Une évaluation finale de 10 questions permet également de vérifier vos acquis. Le seuil de réussite prévu est de 80 %.

  • Peut-on organiser cette formation pour une équipe ?

    Oui. ED4S propose des ateliers animés pour les équipes de conseillers et les institutions financières. Des solutions de formation et de simulation adaptées aux besoins des organisations sont également disponibles. Pour plus d'information contactez-nous [email protected]